Для Молдовы новая реальность диктует необходимость в пересмотре существующих механизмов и подходов к цифровой трансформации и расширению доступа к финансовым услугам, включая ускорение разработки инструментов, специфичных для каждой сферы деятельности. Механизмы и подходы  для этого стали темой обсуждения на Конференции по цифровой трансформации и финансовой инклюзии (DTFINCON'22), организованной  второй год подряд Американской торговой палатой (AmCham Moldova). Мероприятию удалось стать платформой для взаимодействия заинтересованных сторон в цифровой трансформации, уделении внимания потребностям бизнеса, их взглядам на проведение изменений в стране.

Дух новаторства

В своем вступительном слове президент Национального банка Молдовы (НБМ) Октавиан Армашу сказал, что тема конференции перекликается с приоритетами банка: цифровизация и финансовая инклюзия. Два кризиса – пандемия и война в Украине – автоматически навязали новые подходы к информационной безопасности. В связи с этим НБМ быстро адаптировался к новым тенденциям и вместе с государственными учреждениями ищет подходящие решения для новых вызовов.

Октавиан АРМАШУ: Финансовые услуги следуют глобальной тенденции цифровизации. Число участников цифровых финансовых услуг увеличивается. Инновации зачастую развиваются гораздо быстрее регламентов, и здесь регуляторы ищут решения – как создать условия для внедрения инноваций. Необходимо оцифровать национальную финансово-банковскую систему. На данном этапе мы отстаем, но у нас есть большой потенциал.

Президент НБМ отметил, что, как и во многих других странах, инновации в финтех в Молдове начинаются со сферы платежей. Поскольку они предоставляют самые большие возможности, то в стадии реализации находятся два проекта НБМ. Они закладывают прочную основу для создания инновационной системы платежей в РМ: внедрение второй директивы о платежных услугах (PSD2 – Payments Systems Directive 2) и национальный проект мгновенных платежей.

НБМ принимает необходимые меры для развития платежной инфраструктуры, что позволит внедрить новые платежные инструменты.

Регулятор надеется на привлечение инвесторов в Fintech-сектор Молдовы.

Октавиан АРМАШУ: У Молдовы нет другого выбора, кроме инноваций. Это можно сделать при помощи тесного сотрудничества между регуляторами, государственными учреждениями, инвесторами и участниками рынка. Мы достигнем цели только при наличии сильных институтов государства и привлекательных условий для новых инвесторов.

Президент банка рассказал о роли финансового образования в обществе, которое также направлено на поддержание развития финансовых услуг в соответствии с цифровыми аспектами. Речь идет о подготовке потребителей к тому, чтобы в полной мере воспользоваться этими услугами.

Вице-премьер-министр по цифровизации Юрий Цуркану сказал, что Молдове удалось сохранить дух новаторства несмотря на сложный региональный контекст.

Юрий ЦУРКАНУ: Было бы цинично говорить, что мы должны извлечь выгоду из сложившейся ситуации, но, тем не менее, если мы посмотрим, что происходило в последние десятилетия, то увидим, что после каждой глобальной проблемы, вызова – технологии совершали качественный скачок. Сама по себе война не приносит ничего нового, но любая проблема порождает для нас вызовы и, соответственно, новые возможности.

Сложившиеся обстоятельства не дают много времени для размышлений и маневров. Императив времени диктует свои условии. И если в Молодве хотят увидеть эффекты цифровой трансформации, страна должна действовать более уверенно, ориентируясь на одни и те же ценности.

Юрий ЦУРКАНУ: Сейчас мы переопределяем национальную стратегию цифрового развития. В нынешних условиях, вероятно, большое доминирование во всем, что означает цифровизацию, в РМ будет занимать устойчивость, меры киберзащиты, защита данных, введение более строгих мер в отношении управления данными. Все, что произошло после 24 февраля, заставило нас переосмыслить административную систему и по-другому выстроить отношения с партнерами. Если делать прогнозы, то можно сказать, что нас ожидает стагнация. Но она придаст импульс всем процессам, которые мы продвигаем и внедряем в стране.

Министр экономики Серджиу Гайбу обратил внимание участников конференции на то, что ситуация в регионе создала ряд вызовов, и сейчас степень неопределенности – одна из самых высоких за последние десятилетия. Но существуют возможности, которые необходимо использовать, и область информационных технологий (ИТ) и удаленных услуг - одна из них.

Объем экспорта ИТ-отрасли РМ в 2021 г. достиг $349,82 млн., увеличившись на 35% по сравнению с 2020 г. и более чем в пять раз превысив показатель 2016 г. Результаты обусловлены благоприятной политикой развития сектора, в частности фискальным режимом для резидентов Moldova IT Park.

Серджиу ГАЙБУ: У нас есть хорошие предпосылки для всех остальных целей, например, развития финансовых услуг и электронной торговли. В начале 2022 г. количество резидентов Moldova IT Park достигло 1 тыс., а по данным за май - мы приближаемся к отметке в 1,1 тыс. Несмотря на все вызовы, интерес к сектору сохраняется. Следующий шаг – расширение услуг. По примеру Moldova IT Park мы готовим инициативу для поддержки инвестиций в виртуальные сервисы. Один из примеров - это BPO – aутсорсинг бизнес-процессов – одна из разновидностей аутсорсинга, при которой организация передает на обслуживание другой компании непрофильные бизнес-процессы. У нас есть ряд направлений, которые можно и нужно развивать, создавая благоприятную среду для этого сектора.

В правительстве считают, что в нынешних условиях этот сектор требует меньше первоначальных ресурсов и способен быстрее привлекать инвесторов. Двигаться в этом направлении целесообразно для стимулирования экономического роста и удержания в стране человеческих ресурсов.

Серджиу ГАЙБУ: Второе направление – это инновации. К сожалению, пока сделано слишком мало. Соседние страны продвинулись намного дальше, в том числе и Украина, у нее есть интересная площадка для стимулирования инноваций. Аналогичные проекты сделали и многие другие страны. И теперь вместе с проектом «Технологии будущего» USAID мы хотим запустить аналогичный проект на платформе Организации по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM), чтобы стимулировать инновации. Министерство расширило программу оцифровки, реализуемую посредством ODIMM, включив в качестве допустимого расходы для развития электронной торговли.

Молдова – региональный хаб

Старший партнер инвестиционной компании Horizon Capital Василий Тофан сказал, что инвесторы весьма озадачены в данный момент.

Василий ТОФАН: Я не думаю, что Молдова является одной из первых стран, которая может вызвать интерес и необыкновенный энтузиазм для приумножения денег. Глобальным капиталом управляют прагматичные люди. В Молдове стоимость капитала для частного предприятия составляет 20-23%, а безрисковая процентная ставка (Risk-free rate) должна быть еще выше базовой ставки НБМ. Когда стоимость капитала сама по себе высока, а инвесторы хотят получить отдачу от этой стоимости, очевидно, что капитал становится слишком дорогим для них. Я понимаю, что складывается довольно мрачная картина, но это то, что пробуждает в нас  чувство реальности.

Инвестор указал на то, что риск страны должен заставить власть изменить ее отношение к бюрократическим барьерам. Это одно из конкурентных преимуществ, которые Молдова могла бы иметь.

Василий ТОФАН: Если посмотреть объективно с точки зрения инвестора, то у Молдовы не так уж и много того, что она могла бы предложить. Это - небольшой рынок с менее чем 3 млн. человек. Как рынок мы не очень интересны, мы находимся в зоне турбулентности, у нас, к сожалению, негативная демографическая динамика, и можно даже не рассчитывать, что этот маленький рынок со временем станет большим. Соответственно, Молдова должна стать экспортной платформой для крупных рынков региона. Это единственная реальная стратегия для страны. Подобную стратегию внедрили Ирландия и Сингапур. Молдова должна стать региональным хабом, который будет хорошей площадкой для выхода на рынки Украины, России, Румынии, Польши, Турции, других крупных рынков региона.

Для этого Молдова, во-первых, должна иметь чрезвычайно либеральный режим ведения бизнеса. Сколько дней уходит на открытие бизнеса, количество налогов, развитая инфраструктура – по этим показателям Молдова должна конкурировать и быть впереди других стран. После этого необходимо посмотреть на факторы производства – рабочая сила, капитал, земля.

Василий ТОФАН: В Молдове, к сожалению, не так много людей, наблюдаются негативные тенденции в демографической сфере. Правда здесь заключается в том, что у нас не будет решения трудового вопроса, если мы не будем открыты для иммиграции. Сначала мы должны стать более открытыми для соседних стран – начать, к примеру, с того, что аннулировать разрешения на работу для всех граждан Евросоюза, для украинцев, возможно, для стран Центральной Азии. Я думаю, что это именно то решение, которое могло бы помочь стране с точки зрения рабочей силы. Необходимо также подумать, как привлечь и стимулировать приход так называемых цифровых кочевников (Digital nomad).

Говоря о капитале, инвестор отметил, что в Молдове он дорогой и поэтому даже наблюдается его нехватка. Если в случае с долговым капиталом дела обстоят более-менее хорошо, банки хорошо капитализированы и существует больше капитала, чем клиентов, то с акционерным капиталом есть проблемы.

Василий ТОФАН: С точки зрения частного капитала, у РМ не так много фондов, которые хотят инвестировать в Молдову, предоставляя капитал стартапам, малым и средним предприятиям, корпорациям. Поэтому государству предстоит стимулировать их приход. При необходимости нужно звонить и спрашивать: почему вы не инвестируете? что нам нужно сделать, чтобы вы инвестировали? Речь должна идти о том, чтобы заинтересовать различные фонды, вызвать у них желание прийти в Молдову. Ели же говорить об акционерном капитале, то, наверное, для некоторых я выскажу довольно радикальное мнение. Конечно, многие говорят, что в идеале необходимо построить биржу в Молдове, изменить законы, чтобы она работала. Я же думаю, что это благородная идея, но которая не принесет результатов. Даже если мы примем все законы и сделаем красивый сайт, у нас нет предложений капитала, нет частных пенсионных фондов. Поэтому нужно синхронизироваться с зарубежными биржами, начиная с биржи в Бухаресте. Здесь есть пенсионные фонды II ступени, которые ежемесячно генерируют около 150 млн. евро новых взносов. И они будут расти. Соответственно, существует спрос на новых эмитентов. Если бы мы синхронизировали молдавский депозитарий с румынским, я уверен, что многие отечественные акционерные компании получили бы доступ к румынскому рынку капитала, включая малые и средние предприятия, к рынку AeRO.

Касаясь фактора производства – земли, инвестор высказался за то, чтобы иностранцы могли владеть землей в Молдове. Это только увеличит стоимость активов, на которых мы живем. Он называет свои предложения «простыми вещами», которые не требуют больших усилий для их изменения, и Молдова, рано или поздно, должна будет их сделать.

Партнер Horizon Capital убежден в том, что каждый кризис – это новая возможность, а в случае Молдовы – это просто «гигантская возможность». Молдова превосходно справилась с кризисом беженцев из Украины, проявив сочувствие, показав, что она цивилизованная страна с большим сердцем.

Василий ТОФАН: Мир понял, что Молдова является важной частью механизма региональной стабильности. Очевидно, что сейчас стране симпатизирует вся мировая арена, и нужно конвертировать такое повышенное внимание в деньги. Самое время получать привлекательные государственные кредиты и гранты. Я думаю, что правительство делает хорошие шаги в этом направлении, оно пользуется доверием внешних партнеров. И хотя первые суммы не настолько впечатляют, задача заключается в том, чтобы сделать домашнюю работу и обеспечить эффективное поглощение денег. А еще необходимо готовиться к тому моменту, когда будет уместно выйти с молдавскими еврооблигациями на международные рынки капитала. Это не делается за неделю, к этому необходимо усердно готовиться, чтобы в тот момент, когда рынки будут открыты, мы стояли первыми в очереди на такого рода размещения.
    

Инновации и технологии

На конференции директор департамента развития бизнеса FinComBank-а Елена Стовбун сказала, что цифровая трансформация остается центральной опорой современного мира. Новая реальность вызывает необходимость пересмотра существующих механизмов и подходов к цифровой трансформации и расширению доступа к финансовым услугам, включая ускорение разработки инструментов, специфичных для каждой сферы деятельности.

Елена СТОВБУН: Цифровая трансформация меняет компании в различных областях, изменяя их операционные модели, и является фактором роста. Если раньше было принято считать, что цифровая трансформация больше касается клиентов, онлайновых решений, то сегодня цифровая трансформация уже активно входит в процессы бэк-офиса компаний, сильно их оптимизируя. Цифровая трансформация для компаний не является тем, что мы хотим или не хотим делать, это то, что нужно делать. Это тот must have, который мы должны были начинать не вчера и не позавчера.

Представители многих компаний, определяющих сегодня вектор цифровой трансформации, представили инновационные идеи и продукты.

Руководитель направления digital и cyber security продуктов Mastercard в Украине, Молдове и странах Центральной и Восточной Европы Наталья Кангина в своем выступлении сделала акцент на криптовалюте. Она оценивает этот рынок  с высокой волатильностью, несущий колоссальные риски, поэтому призвала всех думать, как к ним подходить.

Наталья КАНГИНА: Mastercard позиционирует себя как инновационная цифровая компания, именно поэтому мы просто не можем игнорировать то, что происходит в этой сфере. Ранее мы сотрудничали с центральными банками в нескольких криптопроектах. Но на данном этапе развития этого рынка мы должны уже задуматься, как связать два этих мира – платежный мир и мир криптовалют. Именно поэтому мы решили запустить такой продукт, как криптокарты. Теперь использовать криптовалюту для покупок можно во всем мире. На данном этапе мы сотрудничаем с различными банками, которые согласны выпускать карты Mastercard, привязанные к криптобалансу ее держателя. Соответственно, он сможет совершать платежи с этого баланса в любом месте, где принимается Mastercard.

Криптокарты также не исключают определенных рисков. Но представитель Mastercard говорит, что и в этом плане компания сможет помочь банкам и клиентам с уникальным продуктом. В частности, речь идет о криптосервисе CipherTrace, приобретенном  Mastercard в 2021 г.

CipherTrace анализирует огромные объемы операций на блокчейне, что позволяет получить представление о более чем 900 криптовалютах. Эта информация используется клиентами, в том числе, некоторыми из крупнейших банков и бирж, для обеспечения безопасности и мониторинга мошенничества.

Интегрируя сервисы CipherTrace в собственную технологию кибербезопасности, Mastercard может дать компаниям большую прозрачность в криптопространстве, помогая им понимать риски и управлять своими обязательствами в отношении цифровых активов.

Специалист по конфиденциальности данных, этике и комплаенсу компании Moldcell Диана Бучушкан сказала, что компания разрабатывает решения и инновационные продукты, стремясь соответствовать мировым тенденциям. Среди инновационных решений, которые Moldcell разработал в 2021 г., она назвала – eSim, M-DOC, E-contract, MTM – мониторинг транспорта. Благодаря таким решениям Moldcell соблюдает цели в области устойчивого развития ООН, к котором компания присоединилась в 2020 г.

Диана БУЧУШКАН: Именно поэтому мы говорим о Молдове как о цифровой стране, и Moldcell вносит свой вклад, будучи оператором, интегрирующим поток данных между государственной системой, частным сектором и гражданами. В то же время, если мы говорим о финансовой интеграции – Moldcell уже является частью финтех-сферы, – совсем недавно мы получили лицензию e-money от НБМ. Соответственно, Moldcell станет компанией-эмитентом электронных денег. У наших клиентов будет электронный кошелек Moldcell, через который они смогут совершать финансовые операции.

Начальник отдела банковских карт и цифровых продуктов FinComBank-а Евгения Косор рассказала о Е-Commerce, рост которого в период пандемии в Молдове составил около 50%.

Евгения КОСОР: Е-Commerce от FinComBank – это современное решение для бизнеса. Мы предлагаем услугу с 2019 г. Теперь проще открыть и развивать свой бизнес онлайн. Во-первых, речь идет о быстрой оплате. Можно рассчитаться с помощью банковских карт Visa или Mastercard, выпущенных в любом банке мира. Также существуют альтернативные способы платежей. Можно рассчитаться с помощью кошельков Apple Pay, Yandex Pay, Google Pay и Samsung Pay, что позволяет клиенту совершать оплату онлайн еще быстрее. Также можно рассчитаться за товар или услугу по ссылке в виде QR кода или URL, полученной напрямую от представителя компании. Это позволяет бизнесу продавать услуги и продукты в режиме онлайн, используя различные чат-боты или мессенджеры.

Среди преимуществ Е-Commerce банкир также назвала сокращение затрат на логистику, с чем сталкивается классический магазин; увеличение продаж – транзакции осуществляются 24/7, а покупатели могут совершать платежи со всего мира; упрощение процедуры возврата – если клиенту не подошел товар, можно вернуть ему деньги обратно на карту за несколько кликов.

Евгения КОСОР: Онлайн-транзакции стали теперь еще более безопасными. Именно FinComBank впервые на рынке Молдовы запустил вторую версию технологии 3D-Secure, 3D-Secure V.2 для проведения транзакций в максимальной безопасности. Безопасно также и в мобильных приложениях. Мы являемся первым банком в Молдове, который запустил технологию автоплатежей Card on file, позволяющую пользователям мобильных приложений осуществлять мгновенную оплату, без необходимости ввода данных карты каждый раз при оплате, и с возможностью сохранения в мобильном приложении данных нескольких карт любых местных или иностранных банков. Также у нас доступен фрод-мониторинг – онлайн-сервис для предотвращения мошеннических операций через E-Сommerce. Другим преимуществом является токенизация. Наш банк шифрует платежные данные карт и сохраняет их в формате «токенов», чтобы использовать их для оплаты вместо реальных данных картодержателя.

Евгения Косор отметила, что FinComBank находится в процессе оцифровки своих услуг. Банк предлагает сегодня различные онлайн-услуги, начиная с запроса открытия карт онлайн, открытия депозитов, запросов на выдачу кредитов, открытия счетов, управления ими. Все это можно делать посредством мобильного приложения FinComBank-а.

В конференции участвовал генеральный директор Iute Credit Europe Тармо Силд. Говоря о цифровизации финансовых услуг, он сказал, что граждане Молдовы готовы к переменам.

Тармо СИЛД: За такими услугуми будущее, и Iute Credit хочет стать частью изменений, создавая экосистему услуг через мобильное приложение MyIute. В будущем потребители предпочтут использовать интегрированные сервисы для выполнения различных операций через платежи смартфоном, страхование, доступ к кредиту. Все это должно быть сделано быстро и легко, а переход с цифровых на наличные и наоборот может быть осуществлен в любое время по желанию клиентов через доступные банкоматы. В 2021 г. более 100 тыс. молдаван скачали мобильное приложение MyIute. Но в то же самое время  путь к полной цифровой трансформации довольно долгий, поскольку ¾ транзакций по-прежнему совершаются с использованием наличных денег.

Настоящее vs будущее

#DTFINCON – это хорошая платформа, чтобы понять, где Молдова находится сейчас и что она должна делать как страна для дальнейшего развития. Выслушав всех спикеров конференции, можно сказать одно – всем нам предстоит многому научиться. Для этого уже сегодня необходимо брать на заметку примеры развития других стран и не бояться пробовать внедрять новые идеи.

Финтех-индустрия только начинает развиваться в Молдове, Это означает, что конкуренция на финансовом рынке будет расти. Банки уже понимают, что должны конкурировать не только между собой, но и с другими игроками рынка, и не исключено, что, очень даже может быть, с иностранными. Но здоровая конкуренция приносит пользу всем, она служит хорошим толчком для развития как самих компании, так и сектора в целом.

Радует то, что у регулятора, власти, инвесторов и бизнеса - одно общее видение. Все знают, что Молдова хоть и маленькая страна, но у нее огромный неиспользованный потенциал. Впечатляет их общее чувство, что на этом маленьком клочке земли можно добиться хороших результатов. Надо только действовать твердо и уверенно, ориентируясь на одни и те же ценности. И кто знает, может быть, гражданам Молдовы удастся увидеть ее в списке перспективных стран мира.■