Экономистов сейчас больше волнует, как вернуть в банки бизнес. Только  три банка (ProCredit Bank, Banca de Economii и Banca Socială) сумели в третьем квартале увеличить кредитные портфели, причем сальдо по системе составило – минус 606,6 млн. леев, а с аналогичным периодом 2008 г. - 2,6 млрд. леев (11%).
      Свое беспокойство ситуацией открыто выражали профессиональная ассоциация банков и Национальный банк, которые пытаются реанимировать рынок кредитования. Первые - своими предложениями, вторые - конкретными шагами, наводняя рынок дешевыми деньгами.
      Все понимают, что единственный способ заставить предпринимателей использовать деньги – снизить ставки. Однако не все так просто. Со снижением ставок банки теряют в доходах, а значит,  рентабельность их активов падает, и этому есть предел.
Банковская система за год потеряла 95% (!) доходов.  За третий квартал задекларировали убытки Universalbank (6,4 млн. леев), Unibank (6,5 млн.) и, что удивило, - Eximbank (40,6 млн.). Однако больше всех в минусах BCR Chişinău – минус 120,7 млн. леев, что почти равно его уставному капиталу.  
     Но есть и те, кто поддерживает форму и имидж любой ценой, даже если она очень велика. Лидерами по размеру полученных доходов стали M-Agroindbank (74,4 млн.), Victoriabank (52,1 млн.), и Moldindconbank (27,4 млн.). Они же разделили первые четыре места в рейтинге.   
     Каждый из них по-разному относится к ситуации, добиваясь намеченной цели. M-Agroindbank - за счет минимизации числа  рискованных спекуляций и активизации старых связей с агропромышленниками, у которых в третьем квартале появились доходы. Victoriabank – за счет агрессивной рекламной политики, направленной главным образом на физических лиц. Moldindconbank старается вернуть свои позиции, которые он утратил за 2008 г., возвращая бывших корпоративных клиентов.
     А вот с Banca de Economii ситуация неопределенная. Во всем чувствуется влияние на него внешних сил. Государство как главный акционер в лице функционеров самого разного уровня, ведомств постоянно вмешивается в его работу, что делает работу банка нервозной и не всегда логичной. Политики в этом играют не последнюю роль. Возможно, поэтому его администрация предпочитает молчание прозрачности, которой ранее славился банк. Тот факт, что банк, по-видимому, уже включил в свои отчеты  активы Investprivatbank-а, при том что юридически сделка еще не оформлена, говорит о многом. У обычного коммерческого банка такое бы не прошло, и неизвестно, как это еще обернется для самого Banca de Economii.  Но пока банк лидирует по приросту активов на 1,13 млрд. леев, или 28,25%, правда, и обязательства у него тоже выросли на 1,12 млрд. леев,  или на 35,3%.

     Денег много не бывает
     Банкиры знают, что при маленьких ставках повысить рентабельность можно только за счет увеличения размера ссуд и их сроков, привлечения дополнительного числа клиентов и внедрения новых востребованных в народе технологий.  Однако длинные деньги только начинают появляться на рынке, а что касается размера ссуд, то выше 2008 г. в ближайшие годы будет сложно перепрыгнуть, – бизнес в ступоре.
     НБМ, желая помочь банкам и экономике, снизил свой норматив  обязательного резервирования почти втрое - с 22% до 8%, в результате резервы в национальной валюте сократились на 70% и к концу октября составили 973,1 млн. леев.
     Резервы в валюте уменьшались меньшими темпами. Если в октябре  2008 г. банки поддерживали резервы в долларах на уровне $120,7 млн., то в аналогичный период 2009 г. -  $42,7 млн. (-64,6%), в евро – 135,6 млн. и 48,9 млн. евро соответственно (-63,9%).    
     Все это свидетельствует о том, что свободных денег у банков много, и они прирастают, но, как оказалось, не у всех. Comerţbank потерял за квартал в ликвидности 6,16 млн. леев, что можно списать на банальную бухгалтерскую ошибку. А вот что скажут менеджеры Eximbank и Mobiasbanca, которые подписали отчеты с убытками в 112,5 млн. и 121,6 млн., соответственно, пока не ясно. Эти два банка удерживаются в рейтинге в первой группе  лишь благодаря хорошему жировому запасу по активам предыдущих периодов. Однако не исключено, что с такой динамикой  уже в первом квартале 2010 г. они сместятся во вторую группу банков с активами до 3 млрд. леев,  и, судя по баллам, им придется делить уже не 5-6 места, а  9-10. Но мы будем надеяться, что это временные трудности, связанные главным образом с кризисом в их головных европейских офисах.  
     Перетек
     На удивление пессимистов, население продолжает хранить деньги в банках. Больше всех за июль-сентябрь привлекли средств Banca de Economii (345,7 млн. леев), Victoriabank (160,78 млн.) и BCR Chişinău (113, 2 млн.),  а в относительных цифрах - ProCredit Bank (35,78%), Universalbank (27,03%), Banca de Economii (12,79%). Всего прирастили в депозитных портфелях десять банков. Удивил только Mobiasbanca – за три месяца минус 159,4 млн. Но успокаивает то, что такие деньги, как правило, в квартирах не держат, значит, они появятся или уже появились на счете другого финансового учреждения, как привило, того, в котором проценты по депозитам выше. 
     Как показал экспресс-анализ, самый большой процент в сентябре-октябре по вкладам предлагали в Energbank и  BCR Chişinău.   Последний – 20% фиксированной ставки на два месяца, в то время как средняя ставка по системе составляла 10,7%.  Но даже такая агрессивная процентная политика не спасла BCR Chişinău от последнего места в группе, а если бы не групповое разделение, то и последнего места по системе. Уж слишком быстро падает у банка рентабельность, так же как и достойность капитала. Однако банку в срочном порядке вызвались помочь акционеры, которые к концу ноября зарегистрировали эмиссию акций на 56 млн.  леев ($5 млн.). Напомним, что главным акционером этого банка является крупнейший банк Румынии - Banca Comercială Română Bucureşti, который, в свою очередь, является дочерней структурой австрийской финансовой группы Erste.
     Текущий финансовый кризис показал, что сам факт присутствия в акционерах зарубежного инвестора еще не дает автоматической  гарантии  от финансовых потрясений, что доказывают показатели Mobiasbanca и Eximbank.

     Годом ранее
     Если сравнивать ситуацию с аналогичным периодом 2008 г., что корректно с точки зрения долгосрочной динамики, можно заметить, что больше всех в активах потеряли  крупные банки - M-Agroindbank, Moldindconbank, Mobiasbanca. Каждый из них ужался на полмиллиарда леев, что составило  более половины всех потерь банковской системы. Относительно много потеряли Unibank (-34,3%) и  Comerţbank (-20,4%).
     Несмотря на кризис, хорошую динамику роста продемонстрировали Banca de Economii (прирост - 1,5 млрд.),  Victoriabank (460,4 млн.) и ProCreditBank (213,5 млн.). Этот же список подходит и для описания ситуации с наращиванием депозитов. 
     В кредитовании  за год положительно отличились ProCreditBank     (прирост 127,1 млн. леев), Banca Socială (46,9 млн.), Banca de Economii (41,5 млн.), а в относительных цифрах - ProCreditBank (103,5%), Universalbank (7,9%) и Banca Socială (3,6%). Очевидно, что в перспективе, несмотря на повсеместные сложности с возвратом кредитов, от этих банков стоит ждать активного роста по большинству показателей.
     В долевом участии рынка в активах заметно перетянул на себя одеяло Banca de Economii – за квартал он прирастил 2,64%. Это рекордный показатель за столь короткое время.  Еще в долях отметили рост Banca Socială, ProCredit Bank по 0,2% и BCR Chişinău  - 0,1%. Остальным пришлось уступить рынок.  
     В кризисное время  у предпринимателей активизируются спекулятивные чувства. Иногда они появляются на фоне безысходности, особенно когда речь идет о выживании. Несмотря на то, что спекуляция в отсутствие производства является двигателем экономики, что характеризует нашу республику, на фоне падения она порождает дополнительные риски. В отсутствие собственных средств, которые у коммерсантов сейчас тают, как снежные шапки в период всеобщего потепления, риски практически целиком перекладывается на плечи банкиров. Этому способствуют как политика старого и нового правительства, так и заявления самих банкиров, которые лоббируют перед  НБМ ослабление критериев кредитования.  Но до сих пор у НБМ хватало выдержки и благоразумия сохранить систему приоритетов без изменений. Те шаги, которые сейчас делает НБМ навстречу комбанкам по увеличению их ликвидности, скорее профилактическая мера в расчете на скорое выздоровление экономики.